佳兆业发行5年期5亿美元10.5%优先票据

佳兆业集团控股有限公司1月9日公告,于1月8日,该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融就票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后,佳兆业将发行本金总额为5亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则其将于2025年1月15日到期。票据的发行价将为票据本金额的100%。票据将按年利率10.5%计息(自2025年1月15日起(包括该日)),并须每半年期末支付。

观点地产新媒体从公告获悉,瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融是就发售及出售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是票据的初步买方。

佳兆业表示,公司为投资控股公司,而其附属公司主要从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期债务再融资。

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